En algunas ocasiones necesitaremos que otras personas (empleados, colaboradores, socios, técnicos, etc...) puedan tener acceso a nuestra cuenta de clientes de forma independiente para gestionar los servicios, ver y pagar facturas, etc. En ese caso, únicamente habría que dar de alta a estas personas como contactos administrativos, para ello sigue esta pequeña guía:
Paso 1 - Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro área de cliente, para ello accedemos a www.pambly.com, y en el menú superior seleccionamos Área de clientes.
Paso 2 - Una vez hagamos click, se nos abrirá la página de acceso al área de clientes, para continuar introduce tu email y contraseña de acceso al área de clientes.
(En caso de no recordar la contraseña, haz click sobre el link "¿La olvidaste?" y sigue los pasos que se indican en pantalla para resetearla).
Paso 3 - En la página principal del área de cliente, en el lateral derecho hacemos click en el botón "NUEVO CONTACTO".
Se nos abrirá la siguiente página:
Paso 4 - En el bloque "ELEGIR CONTACTO", tenemos que verificar que en el desplegable está seleccionado "AÑADIR NUEVO CONTACTO". Una vez verificado, debemos rellenar con los datos correspondientes todos los campos del bloque "DETALLES DE CONTACTO". Es importante tener en cuenta, que el email que indiquemos en el campo DIRECCIÓN DE E-MAIL de este bloque, será email que usará este contacto para iniciar sesión en el área de clientes y donde recibirá las notificaciones que posteriormente indiquemos.
Paso 5 - A continuación en el bloque "SUB-CUENTA ACTIVADA" es muy importante marcar la casilla "Marque para configurar como subcuenta con acceso al área de clientes" (Ver foto) si deseamos que nuestro contacto tenga acceso al área de cliente mediante usuario y contraseña. Al marcarla se mostrará un listado de permisos que le podemos dar al usuario que estamos creando, es decir, el contacto podrá realizar desde el área de clientes lo que le permitamos al seleccionar dichos permisos.
¿Qué permisos seleccionar?
- Modificar el perfil de la cuenta principal: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá modificar la información (incluido el email y contraseña) del titular de la cuenta. Recomendamos dar este permiso únicamente en el caso de que el contacto es de máxima confianza.
- Ver y gestionar contactos: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar, modificar y dar de alta a otros contactos administrativos.
- Ver productos y servicios: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar y gestionar los productos y servicios que tenemos contratados. Recomendamos dar este permiso únicamente en el caso de que el contacto es de máxima confianza.
- Ver y modificar contraseñas de productos: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar y modificar las contraseñas de los servicios que tengamos contratados, como por ejemplo la contraseña de cPanel, de un servidor, etc. Recomendamos dar este permiso únicamente en el caso de que el contacto es de máxima confianza.
- Configurar inicio de sesión simple: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá acceder a áreas restringidas del área de cliente (aunque no tenga los permisos otorgados) a través de cPanel.
- Ver dominios: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar los dominios que tenemos contratados.
- Administrar configuración de dominio: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá gestionar los dominios que tenemos contratados. Recomendamos dar este permiso únicamente en el caso de que el contacto es de máxima confianza.
- Ver y pagar facturas: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar, descargar y pagar facturas. Este es un permiso muy común que se le facilita a gestores, administradores y/o contables.
- Ver y aceptar presupuestos: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar, descargar y aceptar presupuestos.
- Ver y abrir tickets de soporte: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar, responder y abrir tickets de soporte. Este es un permiso muy común que se le facilita empleados, desarrolladores web externos o técnicos para que puedan reportar incidencias, realizar consultar, etc, a nuestro equipo de soporte. Tenga en cuenta que podrán visualizar el contenido de todos los tickets, sean o no sean abiertos por ellos.
- Ver y administrar cuenta afiliada: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar y administrar la cuenta de afiliado. Es decir, podrá visualizar y reclamar comisiones de ventas, ver las ventas referidas, etc.
- Ver emails: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá visualizar todos los emails (tickets y notificaciones del sistema) que os hayamos enviado.
- Establecer nuevas solicitudes / actualizaciones / cancelaciones: Mediante este permiso el contacto administrativo que estamos dando de alta podrá crear nuevos pedidos, actualizar servicios existentes o darlos de baja. Recomendamos dar este permiso únicamente en el caso de que el contacto es de máxima confianza.
Paso 6 - Es la hora de seleccionar la contraseña con la que deseamos que el contacto administrativo que estamos dando de alta inicie sesión junto al email indicado en el paso 4. Podemos usar el generador de contraseñas de la página si no se nos ocurre ninguna. Es muy importante que memoricemos o apuntemos en un lugar seguro la contraseña establecida.
Paso 7 - En el bloque siguiente "PREFERENCIAS EMAIL" podemos indicar las notificaciones que deseamos que le sean enviadas vía email al contacto administrativo que estamos dando de alta:
¿Qué preferencias seleccionar?
- Emails general: El contacto administrativo que estamos dando de alta recibirá notificaciones vía email sobre asuntos generales de la cuenta de cliente.
- Emails productos: El contacto administrativo que estamos dando de alta recibirá notificaciones vía email sobre los productos o servicios contratados, tales como detalles de nuevos pedidos, confirmaciones de cancelación, etc.
- Emails dominios: El contacto administrativo que estamos dando de alta recibirá notificaciones vía email sobre los dominios que tenemos contratados, tales como confirmaciones de registro, recordatorios de renovación, avisos de caducidad, etc.
- Emails facturas: El contacto administrativo que estamos dando de alta recibirá notificaciones vía email sobre facturas generadas, recordatorios de facturas no pagadas, confirmación de facturas pagadas, etc. Esta es una preferencia muy común que se le otorga al personal de administración, gestores, administradores y/o contables.
- Support emails: El contacto administrativo que estamos dando de alta recibirá notificaciones vía email de las respuestas o aperturas de tickets. Tenga en cuenta que recibirá notificaciones de todos los tickets, sea o no sea abiertos por este contacto administrativo.
Paso 8 - Y para finalizar, únicamente nos queda hacer click en "GUARDAR CAMBIOS" para terminar y crear la cuenta del contacto administrativo.
Nuestro contacto administrativo ya está creado y puede iniciar sesión de la misma forma en la que cualquier cliente accede al área de cliente utilizando el email y contraseña que acabamos de usar al crear el usuario (Pasos 4 y 6 respectivamente).
Supuestos alternativos:
- Supuesto 1: ¿Cómo procedemos en caso de que deseemos que a un contacto le lleguen ciertos emails (por ejemplo facturas) pero no tenga acceso al área de clientes mediante usuario y contraseña?
Para configurar este contacto administrativo con dichas especificaciones, realizaríamos todos los pasos indicados en este tutorial a excepción de los pasos 5 y 6, es decir, realizaríamos únicamente los pasos 1, 2, 3, 4, 7 y 8.
- Supuesto 2: ¿Cómo procedemos en caso de que deseemos darle acceso mediante usuario y contraseña a un usuario (por ejemplo a un contable para descargar las facturas) pero que no le lleguen notificaciones vía email?
Para configurar este contacto administrativo con dichas especificaciones, realizaríamos todos los pasos indicados en este tutorial a excepción del paso 7 (no seleccionaríamos ninguna preferencia de email), es decir, realizaríamos únicamente los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 - Como sería para un contable que solo desea visualizar y descargar facturas, en el paso 5, seleccionaríamos únicamente el permiso "VER Y PAGAR FACTURAS"
- Supuesto 3: ¿Cómo procedemos en caso de que deseemos darle acceso mediante usuario y contraseña a un usuario (por ejemplo a un empleado) para que en caso de que haya algún problema o tenga una consulta pueda abrir un ticket pero que no le lleguen notificaciones vía email de otros tickets que este no haya abierto?
Para configurar este contacto administrativo con dichas especificaciones, realizaríamos todos los pasos indicados en este tutorial a excepción del paso 7 (no seleccionaríamos ninguna preferencia de email), es decir, realizaríamos únicamente los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 - Como sería para un empleado que solo desea abrir y responder tickets (y únicamente recibir las notificaciones de estos que abra), en el paso 5, seleccionaríamos únicamente el permiso "VER Y ABRIR TICKETS DE SOPORTE" - En este caso, al seleccionar este permiso, el contacto administrativo recibirá notificaciones vía email de las respuestas a tickets que haya abierto desde su cuenta de usuario (pero únicamente de los que haya abierto desde su cuenta de usuario accediendo previamente con su usuario y contraseña).